Bir kişinin kartında üç ayrı sekme vardır: Notlar, Aramalar, Görevler. Üçü birlikte "bu kişiyle ne konuşuldu, sırada ne var" sorusunun cevabıdır.
Görev oluşturma
- Kişinin kartında Görevler sekmesine geçin.
- Görev Ekle'ye tıklayın.
- Başlık yazın — ne yapılacağı tek cümlede anlaşılsın.
- İsterseniz Açıklama ekleyin.
- Atanan alanından ekipten birini seçin.
- Son tarih seçin.
- Kaydedin.
Görev tamamlandığında Tamamla'ya basın; kartta tamamlanma tarihi görünür. Yanlış açılmış bir görevi Görevi iptal et ile kapatabilir, Görevi sil ile kalıcı olarak kaldırabilirsiniz.
Silme geri alınamaz
Bir görevi sildiğinizde kalıcı olarak gider. Kaydı tutmak ama işi kapatmak istiyorsanız silmek yerine tamamlayın ya da iptal edin.
Not yazma ve sabitleme
Notlar sekmesinde yazı alanına yazıp Not Ekle deyin. Bir notu Sabitle ile en üste taşıyabilirsiniz — "bu kişiyle konuşurken bilinmesi gereken şey" için kullanın. Sabitlemeyi kaldırmak için Sabitlemeyi kaldır.
Notların bir saklama süresi var
Saklama süresi dolan notların içeriği silinir ve yerinde "İçerik silindi — saklama süresi doldu" görünür. Kalıcı olması gereken bilgiyi nota değil, öğrenci kaydının kendi alanlarına yazın.
Arama kaydetme
Aramalar sekmesinde Arama Kaydet'e tıklayın. İki mod vardır:
- Geçmiş Aramayı Kaydet — olmuş bir görüşmeyi kayda geçirir
- İleri Tarihli Planla — yapılacak bir görüşmeyi planlar
Doldurduğunuz alanlar: Yön (Giden / Gelen), Tarih & Saat, Süre (dakika), Durum, Sonuç, Telefon ve Not. Planlanmış bir aramayı görüşme bittiğinde Tamamla ile kapatırsınız.
Notlar temizlenemez
Bir aramanın notunu sonradan boşaltamazsınız; mevcut not korunur. Düzeltme gerekiyorsa notu yeni bilgiyle güncelleyin.
